Finanzberatung Plansecur mit Agenda 2025 / Geschäftsführer Johannes Sczepan: “Blaupause für die Finanzberatungsbranche”Kassel (ots) – “Agenda 2025 – auf dem Weg in eine neue Dekade” betitelt die
Finanzberatungsgruppe Plansecur (www.plansecur.de) ihr 55-seitiges Dokument zur
Zukunft des Finanzwesens. Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan spricht von
einer “Blaupause für die Finanzberatungsbranche für die erste Hälfte der neuen
Dekade”. Er erklärt: “Von der Immobilienblase über die Finanzkrise zur heutigen
Niedrigzinsphase folgt die Finanzberatungsbranche seit Jahren den dramatischen
Entwicklungen auf den Finanzmärkten. Aus dieser Verfolgerrolle treten wir mit
der Agenda 2025 heraus und übernehmen eine Gestalterrolle. Die Agenda 2025
formuliert eine klare Vision, wo unsere Branche hingeht und benennt vor allem
die konkreten Schritte, wie wir dorthin gelangen.”
In die Agenda 2025 sind alle wesentlichen Trends unserer Gesellschaft
eingeflossen, betont Plansecur-Chef Johannes Sczepan. Dazu gehört ein neues
Verständnis der Work-Life-Balance ebenso wie der Female Shift und die
Neo-Ökologie, also der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Die
Globalisierung geht einher mit einer zunehmenden Individualisierung, die dazu
führt, dass der Einzelne etwa bei der Altersvorsorge, wie schon heute, noch
stärker auf sich selbst gestellt ist, statt sich auf den Staat verlassen zu
können. Die Konnektivität nimmt angesichts sozialer Netze und des aufkommenden
Internet der Dinge verbunden mit Künstlicher Intelligenz völlig neue Formen an
und führt gleichzeitig zu einer Abflachung traditioneller Hierarchien. Ebenso
laufen zwei andere Trends nur scheinbar zuwider: Immer mehr Menschen zieht es in
Städte und Metropolregionen, während parallel dazu eine nie dagewesene Mobilität
zu verzeichnen ist. Den Digital Natives stehen ältere Menschen gegenüber, die
immer stärker aus einer traditionellen “Senioren-Rolle” heraustreten und als
Silver Society eine lebensbetonte und kaufstarke Zielgruppe darstellen. “Die
Finanzberatung der Zukunft hat allen diesen Trends Rechnung zu tragen”, sagt
Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan.
Ein wesentliches Fazit der Agenda 2025 lautet: Angesichts des raschen Wandels
ist der Wunsch nach einem verlässlichen Berater des Vertrauens größer als je
zuvor. Immer weniger Menschen sind noch in der Lage, ihre eigene Finanzsituation
realistisch einzuschätzen und verlangen geradezu nach persönlicher Beratung.
Hierzu heißt es wörtlich in der Agenda 2025: “Der Berater nimmt stärker die
Rolle des begleitenden Ratgebers ein.”
Der “Mensch im Mittelpunkt” bedeutet allerdings nicht, die Digitalisierung zu
vernachlässigen, betont Plansecur-Chef Johannes Sczepan. Sozialen Netzwerken und
anderen digitalen Kanälen zum Kunden fällt eine Schlüsselrolle zu für den
Kontakt zu Kunden und Beratern. Johannes Sczepan erklärt: “Wir werden auf alle
Technologien setzen, die unseren Kunden und unseren Beratern zukünftig helfen.”
Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und
Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört
mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher
unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen
erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um
höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das “Vordenker Forum”
ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft
unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof
Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola
Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation (“Wirtschaftsweisen”,
2018) und Bassam Tibi (2019).
Pressekontakt:
Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,
Tel. +49(0)561/9355-0, E-Mail: info@plansecur.de,
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