Tenbagger-report.de: Golden Independence Mining: Übernahme durch Barrick Gold und Newmont – Nevada Gold JV nur eine Zeitfrage?

Obwohl die US-Zentralbank die h?chsten Goldreserven der Welt ausweist, haben Australien und Russland l?ngst die USA als weltgr??te Goldf?rdernation ?berholt. Die Goldproduktion von Nevada, ist das R?ckgrat der US-Goldf?rderung und dennoch seit einer Dekade r?ckl?ufig. Steigende Goldpreise ziehen nun das Interesse von Anlegern in der Region erneut auf sich.

Wir m?chten heute einen aussichtsreichen potenziellen ?bernahmekandidaten vorstellen, dessen Projekt in der N?he einer der gr??ten Tagebauminen der Welt liegt sowie weit fortgeschritten und so schnell entwickelt wird, dass sich eine ?bernahmespekulation f?r Anleger lohnen d?rfte.

Unternehmen: Golden Independence Mining
B?rsen: Kanada (CSE: IGLD), Frankfurt (Zweitlisting)
WKN: A2QCSS
ISIN: CA3810831048
Einstufung: Stark Kaufen
Kursziel: 1 CA$ / 0,65 ?
Kurspotenzial: 81 %

Link Investor Relations Pr?sentation (https://goldenindependence.co/wp-content/uploads/2020/09/GoldenIndependence_InvestorPresentation.pdf)

Nur noch wenige Bausteine sind n?tig, damit Golden Independence Mining (WKN A2QCSS) zum potenziellen ?bernahmeziel des benachbarten Konzerns Nevada Gold werden k?nnte. Dem Joint Venture Betrieb, f?r s?mtliche Nevada Aktivit?ten der beiden weltgr??ten Goldkonzerne Barrick Gold (WKN: 870450) und Newmont (WKN: 853823).

Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Independence Projekt, f?r das Golden Independence Mining im August dieses Jahres eine Optionsvereinbarung geschlossen hat. Diese Vereinbarung kann schlussendlich in der ?bernahme eines 75 prozentigen Anteils m?nden.

Dieses Gebiet liegt inmitten der Nevada-Aktivit?ten von Nevada Gold, nur 500 Meter vom Phoenix Tagebau entfernt, eine der bedeutendsten Minen in dieser Region. Nevada Gold ist einem Joint Venture von Barrick Gold und Newmont Mining, die dort seit Jahrzehnten verl?sslich Gold f?rdern.

Heute ver?ffentlichte Golden Independence wichtige Bohrresultate
– 82 Meter mit 1,10 Gramm Gold pro Tonne in Bohrung AGEI-02.
– 49 Meter mit 0,79 Gramm Gold pro Tonne in Bohrung AGEI-08.
– 27 Meter mit 1,24 Gramm Gold pro Tonne in Bohrung AGEI-04.
Hier der Link zur Meldung: https://www.newsfilecorp.com/release/70209/Golden-Independence-Releases-Additional-Assay-Results-Including-270-Feet-Grading-1.10-gt-Gold

Diese in unseren Augen herausragenden Bohrergebnisse stammen aus 12 Reverse-Circulation- (RC) Bohrl?chern, die zwischen den Jahren 2009 und 2010 von einem fr?heren Betreiber gebohrt wurden und die 44 historischen Ergebnisse erg?nzen, die am 9. Dezember in einer Pressemeldung ver?ffentlicht wurden.

Weitere Highlights sind:
– 47 Meter mit 3,94 Gramm Gold pro Tonne in Bohrung GM-128.
– 55 Meter mit 1,20 Gramm Gold pro Tonne in Bohrung GM-088.
– 26 Meter mit 1,88 Gramm Gold pro Tonne in Bohrung GM-111.

Alle 56 Bohrergebnisse waren f?r die Erstellung der j?ngsten Ressource ?ber 1,1 Mio. Unzen noch nicht verf?gbar und werden erst im n?chsten Ressourcenupdate verwendet. So auch die weiteren neuen 20-22 Bohrergebnisse, die mit der Fertigstellung des vor 6 Wochen begonnenen Bohrprogramms erwartet werden.
Wir erwarten anhand der nun vorgelegten und in K?rze zu erwartenden Bohrergebnisse, dass sich die offizielle Ressource des Goldvorkommens deutlich ausweiten wird. Wie in dieser verlinkten Grafik erkennbar ist.

Somit ergibt sich vor allem an der Oberfl?che ein leicht abbaubares Potenzial f?r Oxidmineralisierung. Weitere Potenziale sind in der Tiefe vorhanden. So wurden in den zw?lf Bohrergebnissen laut Unternehmensmeldung ?signifikante M?chtigkeiten einer strukturell beherbergten Goldmineralisierung unterhalb der Oxidmineralisierung? festgestellt.

Ressourcen-Upgrade mit PEA sind wichtige Meilensteine f?r 2021

Mit der n?chsten Ressourcen-Erh?hung, die f?r Fr?hjahr 2021 bevorsteht, werden sowohl die bisher erreichten historischen Bohrdaten, als auch die Resultate des laufenden 18.000 Fu? Bohrprogramms mit einflie?en und laut Aussagen des Managements voraussichtlich eine deutliche Erweiterung der bekannten Ressource von zurzeit mehr als 1,1 Millionen Unzen Gold (M&I + Inferred) best?tigen.
Auf Grundlage der neuen Ressourcensch?tzung zielt das Management darauf ab, bis Ende 2021 eine vorl?ufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) vorzulegen, auf deren Basis die Finanzierung zum Betrieb einer eigenen Mine m?glich w?re.

Tats?chlich d?rfte dieses Vorgehen eher als Lockvogel f?r ein ?bernahmeangebot gelten. Am wirtschaftlichsten w?re f?r das Projekt die ?bernahme durch den unmittelbaren Nachbarn Nevada Gold. Das Joint Venture von Barrick Gold und Newmont d?rfte eher an einer ?bernahme der Vorkommen interessiert sein, die um seine Phoenix-Mine herum liegen.

Einerseits um zu verhindern, dass sich kleine Produzenten im Stammgebiet einnisten, andererseits w?re die Integration des Independence-Projekts in den laufenden Minenbetrieb ohne erhebliche Kapitalinvestitionen m?glich, sodass die F?rderkosten viel geringer w?ren, als beim Aufbau einer neuen Mine.

Exakt dieses Ziel verfolgen die beiden Platzhirsche und haben deshalb vor ?ber einem Jahr das Nevada Gold Joint Venture gegr?ndet.

?bergang vom Explorer zum Entwickler erm?glicht Neubewertung

Golden Independence Mining wird mit einer gegenw?rtigen voll verw?sserten Marktkapitalisierung von 27 Mio. CA$, aus Bewertungssicht noch wie ein junges Explorationsprojekt betrachtet, aber befindet sich kurz vor dem ?bergang zum Stadium eines Entwicklers, was gew?hnlich mit einem bedeutenden Bewertungsanstieg einhergeht.

Die Bewertung pro Unze betr?gt ausgehend von 1,1 Mio. Goldunzen, die noch signifikant erweitert werden d?rften, erst 25 US$ pro Ressourcenunze auf Basis der Arbeitshypothese eines 75 prozentigen Anteils.

Erw?hnenswert ist, dass fortgeschrittene Projektentwickler im Schnitt auf wesentlich h?here Bewertungen kommen k?nnen. Bemerkenswert ist, dass Gold Standard Ventures (WKN: A0YE58) angrenzend an den Phoenix Tagebau ebenfalls ein kleines Vorkommen entwickelt und bereits eine Marktkapitalisierung von 300 Mio. CA$ aufweist.

Auf Grundlage seiner konzernweiten Goldressource von 3,0 Mio. Goldunzen-?quivalent, die vor allem auf dem Railroad-Pinion-Projekt basiert, ergibt sich eine Bewertung von umgerechnet ca. 77 US$ pro Ressourcenunze im Vergleich zu ca. 25 US$ pro Ressourcenunze bei Golden Independence Mining.

Fazit

– Das Independence Goldprojekt besitzt eine Ressource (M&I + Inf.) von 1,1 Mio. Unzen Gold, wobei nicht mal alle verf?gbaren Bohrdaten inkludiert sind.
– Neue Ressource: Derzeit l?uft auf dem Independence-Projekt ein Bohrprogramm, das in K?rze abgeschlossen sein wird und zusammen mit der Auswertung aller Daten einen signifikanten Ressourcenanstieg erwarten l?sst.
– Erste PEA Ende 2021: Bis zum 2. Halbjahr 2021 sollte eine erste vorl?ufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) erstellt werden, die den Wert des Projektes verdeutlicht und erste Anhaltspunkte f?r die Bewertung im Falle einer ?bernahme bringen d?rfte.
– Genehmigungsprozess: Das Unternehmen hat die Vorbereitung f?r die Beantragung zum Bau einer eigenen Mine begonnen.
– Vergr??erung: In den letzten Wochen wurde das Projektgebiet durch gezielte Akquisitionen erweitert, inklusive wichtiger Wasserrechte, die ein unkompliziertes beschleunigtes Genehmigungsverfahren erlauben sollten.

Alle Schritte zielen darauf ab, erhebliche werterh?hende Investitionen durchzuf?hren, die bei einer ?bernahme einen bedeutenden Mehrwert f?r Aktion?re schaffen. Alle Aktivit?ten in der N?he der Phoenix Mine sollten von Nevada Gold und dem federf?hrenden Anteilseigner Barrick Gold nun verst?rkt beachtet werden und k?nnten im besten Falle zu einem fr?hzeitigen ?bernahmeangebot f?hren.

Ein positives Fazit f?llt bei dieser Aktie leicht. Im Zuge der mit rund zwei bis drei Jahren veranschlagten Entwicklungszeit, d?rfte Golden Independence Mining deutlichen Neubewertungsspielraum aufweisen. Wir rechnen damit, dass das Unternehmen seinen Bewertungsspielraum am ehesten im Falle eines ?bernahmeangebotes realisieren d?rfte, was ein realistisches Kurspotenzial bis 1 CA$ erm?glicht.

Bleiben stark verw?ssernde Kapitalma?nahmen aus, so sehen wir dieses Szenario als am wahrscheinlichsten an. Eine weitere signifikante Ressourcenerh?hung, w?rde f?r eine Kurszielerh?hung f?hren und sollte mit weiteren angek?ndigten Entwicklungsschritten den Wert der Aktie unabh?ngig von einer ?bernahmeofferte erh?hen.

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