Value Creation Report 2024 von A&M Trends und Strategien in Private Equity

Value Creation Report 2024 von A&M Trends und Strategien in Private Equity

– Die Studie zeigt einen Paradigmenwechsel in der Wertsch?pfungsagenda von PE-Fonds.
– Der Einsatz von KI ist zu einem Standardwerkzeug geworden, insbesondere wenn es um Markt- und Wettbewerbsanalysen (87% der Befragten), strategische Entscheidungsfindung (79% der Befragten) und Finanzmanagement (70% der Befragten) geht

M?nchen, 18. Juni 2024 – Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit f?hrendes Beratungsunternehmen, ver?ffentlicht seinen j?hrlichen A&M Value Creation Report, der Trends und Strategien im Private-Equity-Sektor beleuchtet. Die Studie zeigt, dass viele Marktteilnehmer trotz der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage sowie den geopolitischen Krisen nach wie vor Chancen f?r nachhaltiges Wachstum sehen. Sie erg?nzen bzw. beschleunigen die klassischen Wertsteigerungshebel insbesondere durch den Einsatz von K?nstlicher Intelligenz und KI. Der Value Creation Report wurde im ersten Quartal 2024 von Statista Q – im Auftrag von A&M – zum dritten Mal durchgef?hrt.

Die wichtigsten Erkenntnisse des A&M Value Creation Report
– Fokus auf gezielte Wertsch?pfung: Der Report zeigt, dass 79 % der Investoren ?ber traditionelle Hebel wie Kostensenkungen hinausgehen und als Reaktion auf das h?rtere Marktumfeld gezielte Wertsch?pfungsstrategien zur Steigerung von Umsatz und Margen verfolgen.
– Einsatz von KI: 45 % der Investoren nutzen KI bereits jetzt, um ihre Wertsch?pfungspl?ne zu unterst?tzen und weitere 38 % planen dies bis 2025 zu tun. Damit ist KI in der Wertsch?pfungskette von PE-Fonds eher die Regel als die Ausnahme. H?ufigste Anwendungsf?lle sind Markt- und Wettbewerbsanalysen (87 %), Strategische Entscheidungsfindung (79 %) und Finanzmanagement (70 %)
– Technologie im Fokus: 57 % der Investoren konzentrieren sich auf das Identifizieren von Bereichen, in denen neue Technologien eingesetzt werden k?nnen. 97 % sehen generell in der digitalen Infrastruktur den Schl?ssel zur Umsetzung des VC-Plans, ein Plus von 13 % verglichen zur letztj?hrigen Studie.
– Ein pragmatischer ESG-Ansatz. 62 % der Befragten sind der Meinung, dass sich verbesserte ESG-Wertungen positiv auf die langfristige Performance auswirken. Fonds kombinieren in Portfoliounternehmen zunehmend Initiativen zur Kostenoptimierung mit Umweltzielen oder der Investition in nachhaltige Produkte.

“Investoren blicken ?ber traditionelle Hebel wie Kostensenkung hinaus und verfolgen gezieltere Wertsteigerungsstrategien im Einklang mit dem schwierigen Marktumfeld.”, kommentiert Steffen Kroner, Managing Director und Co-Head Deutschland bei Alvarez & Marsal, die Ergebnisse der Studie: “Der Anteil der Investoren, die organische Wachstumsstrategien bevorzugen, ist von 17% im Jahr 2023 auf jetzt 32% gestiegen. KI ist schon jetzt zu einem Standardwerkzeug auf der Reise der Wertsch?pfung im Private Equity geworden. Weiterhin integrieren Fonds ESG-Aktivit?ten pragmatischer in ihre Betriebsabl?ufe und verbinden Kostenoptimierungsinitiativen mit Umweltzielen.”

Ausblick: Paradigmenwechsel in der PE-Branche
Die Studie zeigt einen klaren Wandel in der Private Equity-Branche. KI, datengetriebene Ans?tze und Technologie werden immer mehr zu entscheidenden Werkzeugen f?r nachhaltiges Wachstum und Wertsch?pfung. Ein der Fokus auf operative Verbesserungen sowie ein pragmatischer ESG-Ansatz erg?nzen die klassischen Strategien. Dieser Schwerpunkt auf echte operative Verbesserungen und profitables Wachstum anstatt Kostenumwandlung stellt einen Paradigmenwechsel f?r die Branche dar.

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